В последнее время анализ портфелей становится все более популярным инструментом Клуба.
Как подготовить портфель к разбору?
Если вы хотите отправить на ручной анализ портфель, в котором более 20 акций — портфель должен пройти предварительную подготовку.
Это нужно, так как на разбор каждой вашей акции требуется время. И если их слишком много — другие резиденты будут долго ждать своей очереди.
5. После наведения первоначального порядка, когда акций осталось в пределах 20 — отправляйте на ручной разбор.
Как отправить готовый портфель на разбор?
1. Перейдите в анализатор портфеля по ссылке.
2. Обязательно изучите инструкцию и памятку.
3. Активируйте анализатор с помощью большой зеленой кнопки внизу страницы.
4. Получите ссылку на результаты анализа.
Выполнив все вышеперечисленное и изучив статью до конца — подавайте заявку на разбор. Для этого отметьте в чате Клуба нашего аналитика @razbor_verga
Хорошие запросы на разбор портфеля:
Резиденты указали конкретные причины, события, на основе которых были приобретены активы.
Также были отмечены цели — вектор движения портфеля 👍
Пример идеального запроса на разбор✅
На рынок пришел 1,5 года назад. Ошибки первого полугодия были типовые: покупки на эмоциях, жажда быстрых денег, многократное ежедневное заглядывание в брокерское приложение. Затем решил, что суетиться надо меньше, а учиться больше и системно, поэтому пришел к Вам в клуб.
Имеющийся портфель формировался под комбинированную стратегию: 75% акций, 25% облигаций. Облигации все были ВДО (порядка 10 эмитентов) и один выпуск ОФЗ.
Акции постарался поделить поровну на акции роста и дивидендные, предусмотрев диверсификацию по секторам.
Портфель рассчитывался под сумму в ₽400к. Первая большая цель — формирование пенсионного портфеля с ежемесячной выплатой порядка ₽70к. Деньги должны поступать от дивидендных акций и надежных облигаций. Для этого, по моим расчетам, необходимо собрать сумму порядка ₽10 млн, горизонтом инвестирования я определил 5-7 лет.
Пополнение ежемесячное на ₽20к (плюс-минус). Поскольку дивидендные акции растут медленнее, выбрал комбинированную стратегию с большим уровнем риска.
По итогам первого года (6 мая) получилось выйти в небольшой плюс, но тут пришла коррекция. На начале коррекции что-то докупал, чтобы понизить среднюю, продав часть ВДО.
Коррекция оказалась гораздо сильнее, чем я мог представить, оставшуюся часть ВДО продал, переложившись в более дешевый выпуск ОФЗ 26243, чтобы компенсировать просадку и минимизировать риски (влетел в дефолт с «Никой»).
Из акций продал Самолет и Новатэк с просадками 30-40%, считая, что в ближайший год в этих бумагах позитивной динамики не будет, а деньги должны работать.
Облигации:
Плохие примеры запросов на разбор:
Если вы не понимаете сути идеи или боитесь, что напишите что-то неправильное — не бойтесь задавать вопросы.
Так и напишите, что не знаете, как прокомментировать ту или иную покупку.
С этим сталкивается каждый — разбор поможет разобраться и получить результат🤝